Irving viaja para a Andaluzia entusiasmado com a ideia de visitar a Alhambra. Lá, Dalgoruki conhece um amigo russo que se torna seu companheiro de viagem. Tudo se complica quando eles encontram Carmen por acaso. A jovem é a última descendente de Boabdil, um rei mouro. Ela conta sobre uma importante profecia que derrotará o malvado Ali, que traiu o rei Boabdil para dominar as terras. Mas a única maneira de obter o poder é com a morte da última descendente de Boabdil.
