Chuji foi abandonado quando criança e agora na vida adulta trabalha em um bar, famoso por tocar blues ao vivo, e vende cocaína nas ruas para fazer dinheiro. Após uma briga Chuji conhece Kenji machucado em um beco, sendo perseguido por capangas da gangue para a qual Chuji vende as drogas; mesmo sem saber quem é o rapaz, ele salva sua vida. Kenji é membro de uma gangue importante e planeja sabotar o testamento de seu chefe para ficar com o controle dos negócios, agindo junto com a amante do líder. Após o encontro Chuji e Kenji torna-se amigos, mas a tensão entre as gangues rivais e o plano audacioso de Kenji pode colocar a vida deles em risco.
