Um labirinto de fortes emoções em três histórias vividas em um Brasil esquecido.
Três histórias compõem o filme. Em Foice, um capinador se torna chefe de seu grupo e desperta a inveja de seu melhor amigo e compadre. Em Veneno, um vaqueiro não consegue dormir, esperando a vingança certa de um desafeto do passado. Já em Machado, um calado e rude criador de rosas decide acabar com a alegria de viver de sua mulher.
