Os policiais Tsujimoto e Kobayakawa são transferidos de volta para a Delegacia de Bokuto após passagens por outros departamentos policiais. Logo depois, a descoberta de armas de fogo contrabandeadas e a recuperação de um disco magnético anunciam novos problemas para a delegacia de Bokuto, com o chefe sendo preso por manter silêncio sobre a "Abelha Número Um", desenvolvida pelo detetive Emoto, desaparecido há dois anos.
