Jeong Hyeok é um dos principais maquiadores da indústria de beleza coreana e dono do popular salão Cha Beauty. Após ser abandonado pela mulher que amava, que escolheu se casar com um homem rico, ele passou a enxergar as mulheres apenas como rostos para maquiar. Sua vida muda quando conhece Han So Yeon, uma ex-trainee que estava prestes a estrear como integrante de um grupo feminino, mas acabou sendo injustamente envolvida em rumores e obrigada a deixar a indústria do entretenimento. Sem outra opção, So Yeon se dedica à maquiagem e consegue um emprego como assistente na Cha Beauty. Trabalhando ao lado do rabugento, mas atencioso Jeong Hyeok, ela começa a descobrir o verdadeiro significado da beleza. Com seu talento, So Yeon aprende a usar a maquiagem não apenas para transformar rostos, mas também para tocar o coração das pessoas — enquanto, pouco a pouco, também transforma a visão de Jeong Hyeok sobre o amor e a beleza.
