Na madrugada da véspera de Natal, uma carta misteriosa cai do céu e muda tudo. Felipe é inesperadamente transportado para um lugar que deveria estar cheio de vida: a casa do Papai Noel — agora vazia, silenciosa e esquecida. Sem ninguém por perto e com o amanhecer se aproximando, ele precisa decifrar sinais, enfrentar o medo e contar com aliados improváveis para recuperar o último presente capaz de salvar o Natal.
